Iwatani Corporation (8088.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Iwatani Corporation (8088.T, ISIN: JP3151600008) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt Iwatani Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Iwatani Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Iwatani Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Iwatani weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,65). Das KGV von 6,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 13,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Iwatani zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 77,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Iwatani wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 8,0% liegt über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 26,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Iwatani bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 92,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 31,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Iwatani weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,55). Die Umsatzvolatilität von 13,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 19,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 24,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 80,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,9% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Iwatani liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,62). Die 12-Monats-Performance von 18,2% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 11,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 4,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Iwatani bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,39). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,65)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,62)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,39)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Iwatani Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Iwatani Corporation Aktie