Izumi Co. Ltd. (8273.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Izumi Co. Ltd. (8273.T, ISIN: JP3138400001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Izumi Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Izumi Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Izumi Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Izumi ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 1,87). Das KGV von 11,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 13,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Izumi wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,49). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -16,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 39,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Izumi erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 37,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Izumi liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 62,5% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 44,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 29,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Izumi ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,39). Die Umsatzvolatilität von 15,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 14,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 21,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 903,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Izumi befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,75). Die 12-Monats-Performance von -17,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -13,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Izumi ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,01). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,87)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Izumi Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Izumi Co. Ltd. Aktie