Izumi Co. Ltd. (8273.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Izumi Co. Ltd. (8273.T, ISIN: JP3138400001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Izumi Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Izumi Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Izumi Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Izumi ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 1,58). Das KGV von 12,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 13,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Izumi zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -16,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 32,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Izumi erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 39,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Izumi liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 55,6% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 45,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 28,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Izumi ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,31). Die Umsatzvolatilität von 15,7% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 13,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 21,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 930,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Izumi liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,15). Die 12-Monats-Performance von -4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 5,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,3% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Izumi ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,54). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,58)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,52)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Izumi Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Izumi Co. Ltd. Aktie