J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited (JBCHEPHARM.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited (JBCHEPHARM.BO, ISIN: INE572A01036) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,5 Mrd. USD zählt J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von J. B. Chemicals & Pharmaceuticals liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,32). Das KGV von 42,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 8,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 8,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von J. B. Chemicals & Pharmaceuticals fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,87). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 121,8% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 61,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

J. B. Chemicals & Pharmaceuticals gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 18,2% liegt über dem Branchenschnitt von 10,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 66,9% liegt über dem Branchenschnitt von 54,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. J. B. Chemicals & Pharmaceuticals gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

J. B. Chemicals & Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,92). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

J. B. Chemicals & Pharmaceuticals weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,86). Die Umsatzvolatilität von 27,6% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 27,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 83,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

J. B. Chemicals & Pharmaceuticals weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,56). Die 12-Monats-Performance von 24,6% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 16,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 12,1% liegt über dem Branchenschnitt von -2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von J. B. Chemicals & Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,61). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,87)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,56)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,92)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,56)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited Aktie