J D Wetherspoon plc (JDW.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

J D Wetherspoon plc (JDW.L, ISIN: GB0001638955) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt J D Wetherspoon plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

J D Wetherspoon plc zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet J D Wetherspoon plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von J D Wetherspoon deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,75). Das KGV von 16,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von J D Wetherspoon liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 189,7% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 94,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

J D Wetherspoon erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

J D Wetherspoon weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 87,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 33,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 77,9% liegt über dem Branchenschnitt von 59,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 62,1% liegt über dem Branchenschnitt von 44,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

J D Wetherspoon weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,64). Die Umsatzvolatilität von 27,0% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 655,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 182,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 34,3% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

J D Wetherspoon zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,43). Die 12-Monats-Performance von 45,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von -5,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 29,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

J D Wetherspoon zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,25). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,75)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert J D Wetherspoon plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur J D Wetherspoon plc Aktie