J D Wetherspoon plc (JDW.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

J D Wetherspoon plc (JDW.L, ISIN: GB0001638955) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt J D Wetherspoon plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

J D Wetherspoon plc zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet J D Wetherspoon plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von J D Wetherspoon deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,91). Das KGV von 15,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 24,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von J D Wetherspoon liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 90,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

J D Wetherspoon erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

J D Wetherspoon weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,49). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 100,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 29,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 78,2% liegt über dem Branchenschnitt von 56,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 63,3% liegt über dem Branchenschnitt von 42,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

J D Wetherspoon weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,50). Die Umsatzvolatilität von 29,2% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 699,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 161,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

J D Wetherspoon zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,75). Die 12-Monats-Performance von 8,9% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von -3,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 35,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

J D Wetherspoon zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,28). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,91)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,75)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,28)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert J D Wetherspoon plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur J D Wetherspoon plc Aktie