J D Wetherspoon plc (JDW.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

J D Wetherspoon plc (JDW.L, ISIN: GB0001638955) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 826 Mio. USD zählt J D Wetherspoon plc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

J D Wetherspoon plc zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet J D Wetherspoon plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von J D Wetherspoon deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,45). Das KGV von 11,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 24,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von J D Wetherspoon liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 78,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

J D Wetherspoon erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von J D Wetherspoon ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,54). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 140,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 45,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 78,2% liegt über dem Branchenschnitt von 61,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 63,3% liegt über dem Branchenschnitt von 48,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

J D Wetherspoon weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,71). Die Umsatzvolatilität von 29,2% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 699,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 170,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von J D Wetherspoon ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,87). Die 12-Monats-Performance von -11,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von -7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -14,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

J D Wetherspoon zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,40). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert J D Wetherspoon plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur J D Wetherspoon plc Aktie