J Sainsbury plc (SBRY.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

J Sainsbury plc (SBRY.L, ISIN: GB00B019KW72) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,4 Mrd. USD zählt J Sainsbury plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

J Sainsbury plc zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet J Sainsbury plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

J Sainsbury ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,18). Das KGV von 21,0 liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 17,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von J Sainsbury bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 11,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von J Sainsbury bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von J Sainsbury bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 26,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 51,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 49,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von J Sainsbury ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,33). Die Umsatzvolatilität von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 110,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

J Sainsbury zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,35). Die 12-Monats-Performance von 20,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -2,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 12,9% liegt über dem Branchenschnitt von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

J Sainsbury überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,66). Die Dividendenrendite (12M) von 8,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,66)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert J Sainsbury plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur J Sainsbury plc Aktie