J Sainsbury plc (SBRY.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

J Sainsbury plc (SBRY.L, ISIN: GB00B019KW72) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,9 Mrd. USD zählt J Sainsbury plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

J Sainsbury plc zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet J Sainsbury plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

J Sainsbury ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,33). Das KGV von 19,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 17,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von J Sainsbury bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,4% liegt über dem Branchenschnitt von 10,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von J Sainsbury bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von J Sainsbury bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 35,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 51,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 48,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 35,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von J Sainsbury ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,30). Die Umsatzvolatilität von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 110,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

J Sainsbury zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,23). Die 12-Monats-Performance von 22,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -1,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 3,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von J Sainsbury ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,93). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert J Sainsbury plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur J Sainsbury plc Aktie