J Sainsbury plc (SBRY.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

J Sainsbury plc (SBRY.L, ISIN: GB00B019KW72) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,3 Mrd. USD zählt J Sainsbury plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

J Sainsbury plc zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet J Sainsbury plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

J Sainsbury ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,26). Das KGV von 19,2 liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 16,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von J Sainsbury bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von J Sainsbury bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von J Sainsbury bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 29,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 51,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 48,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von J Sainsbury ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,34). Die Umsatzvolatilität von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 110,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

J Sainsbury zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,01). Die 12-Monats-Performance von -3,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -4,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -2,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -0,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

J Sainsbury überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,65). Die Dividendenrendite (12M) von 8,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,65)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert J Sainsbury plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur J Sainsbury plc Aktie