J Trust Co. Ltd. (8508.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

J Trust Co. Ltd. (8508.T, ISIN: JP3142350002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Financial - Conglomerates im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 647 Mio. USD zählt J Trust Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

J Trust Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet J Trust Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist J Trust bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 1,66). Das KGV von 8,0 liegt nahe am Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 7,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von J Trust bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 291,1% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 170,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von J Trust bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 40,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 60,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von J Trust ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,54). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1001,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 162,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 33,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

J Trust weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,83). Die Umsatzvolatilität von 44,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 53,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 110,6% liegt über dem Branchenschnitt von 79,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,8% liegt über dem Branchenschnitt von 31,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,7% liegt über dem Branchenschnitt von 31,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

J Trust zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,21). Die 12-Monats-Performance von 68,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 14,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -0,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 27,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von J Trust bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,14). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,66)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,14)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert J Trust Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur J Trust Co. Ltd. Aktie