J Trust Co. Ltd. (8508.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

J Trust Co. Ltd. (8508.T, ISIN: JP3142350002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Financial - Conglomerates im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 735 Mio. USD zählt J Trust Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

J Trust Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet J Trust Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von J Trust deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,36). Das KGV von 10,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 9,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von J Trust bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 291,1% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 219,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von J Trust liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 39,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

J Trust ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -2,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 871,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 166,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 86,4% liegt über dem Branchenschnitt von 47,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 79,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

J Trust weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,58). Die Umsatzvolatilität von 44,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 59,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 110,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 116,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,8% liegt über dem Branchenschnitt von 33,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von J Trust ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,82). Die 12-Monats-Performance von 94,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 16,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 31,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 34,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividende von J Trust bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,10). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,19)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,82)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert J Trust Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur J Trust Co. Ltd. Aktie