Jack in the Box Inc. (JACK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jack in the Box Inc. (JACK, ISIN: US4663671091) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 220 Mio. USD zählt Jack in the Box Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Jack in the Box Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jack in the Box Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Jack in the Box deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,85). Das KGV von 6,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 21,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Jack in the Box ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 93,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Jack in the Box erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,45). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 27,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Jack in the Box ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -2,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 781,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 39,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 154,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 60,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 130,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 47,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Jack in the Box weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,02). Die Umsatzvolatilität von 16,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 141,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 170,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 67,9% liegt über dem Branchenschnitt von 40,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 70,0% liegt über dem Branchenschnitt von 35,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Jack in the Box gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -2,18). Die 12-Monats-Performance von -42,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von -11,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -32,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -30,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Jack in the Box zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,19). Während der Branchenschnitt (Restaurants) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Jack in the Box seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,85)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,52)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,68)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,18)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jack in the Box Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jack in the Box Inc. Aktie