Jackson Acquisition Company II (JACS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jackson Acquisition Company II (JACS, ISIN: KYG4992A1105) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Shell Companies im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 314 Mio. USD zählt Jackson Acquisition Company II zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Jackson Acquisition Company II zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jackson Acquisition Company II systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Jackson Acquisition Company II liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,21). Das KGV von 27,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 42,2, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Profitabilität

Jackson Acquisition Company II liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -2,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Jackson Acquisition Company II besonders niedrig aus (z-Score: 2,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Jackson Acquisition Company II eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 4,09). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 11,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Jackson Acquisition Company II attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Jackson Acquisition Company II zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,03). Die 12-Monats-Performance von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 30,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 0,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Jackson Acquisition Company II zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Shell Companies) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Jackson Acquisition Company II seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,09)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,35)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 4,09)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jackson Acquisition Company II mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jackson Acquisition Company II Aktie