Jackson Financial Inc. (JXN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jackson Financial Inc. (JXN, ISIN: US46817M1071) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,5 Mrd. USD zählt Jackson Financial Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jackson Financial Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jackson Financial Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Jackson Financial ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,83). Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Jackson Financial bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,9% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 23,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,8% liegt über dem Branchenschnitt von 11,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Jackson Financial wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 103,0% liegt über dem Branchenschnitt von 74,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Jackson Financial bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 61,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 57,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 32,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Jackson Financial im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,52). Die Umsatzvolatilität von 41,7% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 29,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 153,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 71,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,2% liegt über dem Branchenschnitt von 31,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Jackson Financial bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,20). Die 12-Monats-Performance von 31,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 27,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -2,7% liegt nahe am Branchenschnitt von -1,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Jackson Financial ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,90). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,83)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,90)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jackson Financial Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jackson Financial Inc. Aktie