Jackson Financial Inc. (JXN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jackson Financial Inc. (JXN, ISIN: US46817M1071) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,2 Mrd. USD zählt Jackson Financial Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jackson Financial Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jackson Financial Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Jackson Financial ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,79). Das KGV von 164,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 10,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Jackson Financial bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 18,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,1% liegt über dem Branchenschnitt von 12,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Jackson Financial wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 86,8% liegt über dem Branchenschnitt von 71,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Jackson Financial weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 55,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 21,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Jackson Financial bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,50). Die Umsatzvolatilität von 41,7% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 30,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 153,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 72,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Jackson Financial liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,17). Die 12-Monats-Performance von 29,9% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 16,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 20,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Jackson Financial ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,57). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 2,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,79)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,67)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,57)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jackson Financial Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jackson Financial Inc. Aktie