Jackson Financial Inc. (JXN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jackson Financial Inc. (JXN, ISIN: US46817M1071) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,3 Mrd. USD zählt Jackson Financial Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jackson Financial Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jackson Financial Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Jackson Financial ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,83). Das KGV von 166,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 12,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Jackson Financial bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 15,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,4% liegt über dem Branchenschnitt von 11,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Jackson Financial wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,64). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 86,8% liegt über dem Branchenschnitt von 74,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Jackson Financial weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,61). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 52,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 21,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Jackson Financial bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,44). Die Umsatzvolatilität von 41,7% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 31,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 153,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 76,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Jackson Financial liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,82). Die 12-Monats-Performance von 54,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 23,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 16,0% liegt über dem Branchenschnitt von 5,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Jackson Financial ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,69). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 2,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,83)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,61)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,82)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,69)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jackson Financial Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jackson Financial Inc. Aktie