Jacobs Solutions Inc. (J) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jacobs Solutions Inc. (J, ISIN: US46982L1089) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,3 Mrd. USD zählt Jacobs Solutions Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Jacobs Solutions Inc. zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jacobs Solutions Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Jacobs Solutions ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,41). Das KGV von 39,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 16,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Jacobs Solutions bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,94). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 72,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 16,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Jacobs Solutions erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 23,4% liegt über dem Branchenschnitt von 18,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Jacobs Solutions ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,59). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 44,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 58,1% liegt über dem Branchenschnitt von 35,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,2% liegt über dem Branchenschnitt von 20,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Jacobs Solutions weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,59). Die Umsatzvolatilität von 12,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 29,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Jacobs Solutions liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,43). Die 12-Monats-Performance von -2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 27,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 2,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,1% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Jacobs Solutions zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,50). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,50)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jacobs Solutions Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jacobs Solutions Inc. Aktie