JAFCO Group Co. Ltd. (8595.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JAFCO Group Co. Ltd. (8595.T, ISIN: JP3389900006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Investment - Banking & Investment Services im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 746 Mio. USD zählt JAFCO Group Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

JAFCO Group Co. Ltd. zeichnet sich durch geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JAFCO Group Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von JAFCO Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,28). Das KGV von 23,4 liegt über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 13,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von JAFCO Group bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 129,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,4% liegt über dem Branchenschnitt von 9,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,3% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von JAFCO Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 3,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 28,6% liegt über dem Branchenschnitt von 24,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 49,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 74,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von JAFCO Group liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 194,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 10,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 51,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

JAFCO Group zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,32). Die Umsatzvolatilität von 21,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 34,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 73,1% liegt über dem Branchenschnitt von 54,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 14,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 16,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

JAFCO Group zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,32). Die 12-Monats-Performance von -10,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 2,1% liegt über dem Branchenschnitt von -5,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von JAFCO Group herausragend hoch aus (z-Score: 1,51). Die Dividendenrendite (12M) von 5,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,51)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JAFCO Group Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JAFCO Group Co. Ltd. Aktie