JAFCO Group Co. Ltd. (8595.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JAFCO Group Co. Ltd. (8595.T, ISIN: JP3389900006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 730 Mio. USD zählt JAFCO Group Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

JAFCO Group Co. Ltd. zeichnet sich durch geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JAFCO Group Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von JAFCO Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,30). Das KGV von 22,8 liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,4 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,5 liegt über dem Branchenschnitt von 3,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von JAFCO Group bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 165,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,4% liegt über dem Branchenschnitt von 10,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,3% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von JAFCO Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 28,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 49,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 78,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von JAFCO Group liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 80,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 10,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

JAFCO Group zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,32). Die Umsatzvolatilität von 21,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 48,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 73,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 103,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 11,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 16,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

JAFCO Group zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,45). Die 12-Monats-Performance von -16,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von -0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -7,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von JAFCO Group ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,48). Die Dividendenrendite (12M) von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,60)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,48)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JAFCO Group Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JAFCO Group Co. Ltd. Aktie