JAFCO Group Co. Ltd. (8595.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JAFCO Group Co. Ltd. (8595.T, ISIN: JP3389900006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 744 Mio. USD zählt JAFCO Group Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

JAFCO Group Co. Ltd. zeichnet sich durch geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JAFCO Group Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von JAFCO Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,20). Das KGV von 17,8 liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,5 liegt über dem Branchenschnitt von 3,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von JAFCO Group bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 151,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,4% liegt über dem Branchenschnitt von 10,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,3% liegt über dem Branchenschnitt von 7,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von JAFCO Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 30,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 49,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 73,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von JAFCO Group liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 76,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

JAFCO Group zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,13). Die Umsatzvolatilität von 21,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 73,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 102,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 15,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von JAFCO Group ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,57). Die 12-Monats-Performance von -6,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -7,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von JAFCO Group ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,14). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,7% liegt über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,57)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,14)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JAFCO Group Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JAFCO Group Co. Ltd. Aktie