JAKKS Pacific Inc. (JAKK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JAKKS Pacific Inc. (JAKK, ISIN: US47012E4035) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Leisure im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 254 Mio. USD zählt JAKKS Pacific Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

JAKKS Pacific Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JAKKS Pacific Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von JAKKS Pacific deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,79). Das KGV von 31,8 liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 18,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von JAKKS Pacific liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 108,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 47,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,6% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von JAKKS Pacific bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 32,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von JAKKS Pacific liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 37,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 17,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von JAKKS Pacific liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,20). Die Umsatzvolatilität von 14,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 26,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 137,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 128,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,1% liegt über dem Branchenschnitt von 37,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

JAKKS Pacific zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,29). Die 12-Monats-Performance von 9,6% liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von -1,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -1,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von JAKKS Pacific ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,51). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,79)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,55)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,51)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JAKKS Pacific Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JAKKS Pacific Inc. Aktie