JAKKS Pacific Inc. (JAKK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JAKKS Pacific Inc. (JAKK, ISIN: US47012E4035) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Leisure im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 246 Mio. USD zählt JAKKS Pacific Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

JAKKS Pacific Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JAKKS Pacific Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von JAKKS Pacific deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,54). Das KGV von 24,4 liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 17,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von JAKKS Pacific ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,69). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 99,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von JAKKS Pacific bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 32,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

JAKKS Pacific ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,33). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 40,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 17,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

JAKKS Pacific weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,55). Die Umsatzvolatilität von 14,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 25,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 137,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 122,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,2% liegt über dem Branchenschnitt von 38,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,3% liegt über dem Branchenschnitt von 37,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

JAKKS Pacific weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,50). Die 12-Monats-Performance von 10,0% liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 1,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 15,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -7,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von JAKKS Pacific bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,46). Die Dividendenrendite (12M) von 4,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,54)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,50)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JAKKS Pacific Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JAKKS Pacific Inc. Aktie