James Hardie Industries plc (JHX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

James Hardie Industries plc (JHX, ISIN: IE000R94NGM2) ist ein irisches Unternehmen aus der Branche Baustoffe im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,1 Mrd. USD zählt James Hardie Industries plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet James Hardie Industries plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

James Hardie Industries ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,51). Das KGV von 109,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 16,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von James Hardie Industries bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,3% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 41,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 21,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,5% liegt über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt James Hardie Industries im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,68). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 35,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von James Hardie Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 33,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 42,7% liegt über dem Branchenschnitt von 30,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,0% liegt über dem Branchenschnitt von 23,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von James Hardie Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,23). Die Umsatzvolatilität von 14,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Baustoffe) von 15,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 39,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 70,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,0% liegt über dem Branchenschnitt von 34,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 56,2% liegt über dem Branchenschnitt von 33,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von James Hardie Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,31). Die 12-Monats-Performance von -13,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von -6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 29,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

James Hardie Industries zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Baustoffe) bei 2,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert James Hardie Industries seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert James Hardie Industries plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur James Hardie Industries plc Aktie