James Hardie Industries plc (JHX.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

James Hardie Industries plc (JHX.AX, ISIN: AU000000JHX1) ist ein irisches Unternehmen aus der Branche Baustoffe im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,0 Mrd. USD zählt James Hardie Industries plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet James Hardie Industries plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

James Hardie Industries wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,44). Das KGV von 99,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 17,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von James Hardie Industries bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 48,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 47,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,8% liegt über dem Branchenschnitt von 17,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,9% liegt über dem Branchenschnitt von 7,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von James Hardie Industries liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,72). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 35,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von James Hardie Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,3% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 34,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 43,7% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,0% liegt über dem Branchenschnitt von 22,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von James Hardie Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,01). Die Umsatzvolatilität von 14,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 16,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 27,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,3% liegt über dem Branchenschnitt von 37,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,4% liegt über dem Branchenschnitt von 32,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von James Hardie Industries ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,97). Die 12-Monats-Performance von -24,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -11,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -7,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

James Hardie Industries zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Baustoffe) bei 2,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert James Hardie Industries seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert James Hardie Industries plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur James Hardie Industries plc Aktie