James Hardie Industries plc (JHX.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

James Hardie Industries plc (JHX.AX, ISIN: AU000000JHX1) ist ein irisches Unternehmen aus der Branche Baustoffe im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,5 Mrd. USD zählt James Hardie Industries plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

James Hardie Industries plc zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet James Hardie Industries plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

James Hardie Industries wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,52). Das KGV von 99,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 16,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von James Hardie Industries bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,3% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 41,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von James Hardie Industries liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 35,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von James Hardie Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 39,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 40,9% liegt über dem Branchenschnitt von 29,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,5% liegt über dem Branchenschnitt von 22,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von James Hardie Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Die Umsatzvolatilität von 14,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Baustoffe) von 15,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 39,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 69,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,9% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

James Hardie Industries zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,70). Die 12-Monats-Performance von 5,4% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von -10,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt von -7,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

James Hardie Industries zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Baustoffe) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert James Hardie Industries seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,70)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert James Hardie Industries plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur James Hardie Industries plc Aktie