James Hardie Industries plc (JHX.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

James Hardie Industries plc (JHX.AX, ISIN: AU000000JHX1) ist ein irisches Unternehmen aus der Branche Baustoffe im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 17,2 Mrd. USD zählt James Hardie Industries plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

James Hardie Industries plc zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet James Hardie Industries plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

James Hardie Industries wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,32). Das KGV von 110,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 17,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KUV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von James Hardie Industries bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,3% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 41,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von James Hardie Industries liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,93). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 33,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 40,9% liegt über dem Branchenschnitt von 29,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,5% liegt über dem Branchenschnitt von 22,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von James Hardie Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,10). Die Umsatzvolatilität von 14,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 15,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 39,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 73,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,2% liegt über dem Branchenschnitt von 34,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,9% liegt über dem Branchenschnitt von 33,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

James Hardie Industries zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,94). Die 12-Monats-Performance von -4,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Baustoffe) von -5,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 47,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

James Hardie Industries zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Baustoffe) bei 2,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert James Hardie Industries seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,93)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,94)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert James Hardie Industries plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur James Hardie Industries plc Aktie