James River Group Holdings Ltd. (JRVR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

James River Group Holdings Ltd. (JRVR, ISIN: US46990A1025) ist ein BM-basiertes Unternehmen aus der Branche Insurance - Specialty im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 185 Mio. USD zählt James River Group Holdings Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

James River Group Holdings Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet James River Group Holdings Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

James River Group Holdings ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 2,26). Das KGV von 6,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 11,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

James River Group Holdings wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 55,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt James River Group Holdings im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,94). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 27,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 71,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von James River Group Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 178,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 45,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 33,6% liegt über dem Branchenschnitt von 23,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

James River Group Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,47). Die Umsatzvolatilität von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 172,3% liegt über dem Branchenschnitt von 106,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 62,9% liegt über dem Branchenschnitt von 33,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,6% liegt über dem Branchenschnitt von 34,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

James River Group Holdings befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,47). Die 12-Monats-Performance von -24,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von -5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -39,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von James River Group Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,34). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 1,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,26)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,34)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert James River Group Holdings Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur James River Group Holdings Ltd. Aktie