James River Group Holdings Ltd. (JRVR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

James River Group Holdings Ltd. (JRVR, ISIN: US46990A1025) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Insurance - Specialty im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 161 Mio. USD zählt James River Group Holdings Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

James River Group Holdings Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet James River Group Holdings Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

James River Group Holdings ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 1,59). Das KGV von 7,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 9,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

James River Group Holdings wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 18,2% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt James River Group Holdings im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 30,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 70,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von James River Group Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 204,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 42,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 33,5% liegt über dem Branchenschnitt von 21,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,3% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

James River Group Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,11). Die Umsatzvolatilität von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 172,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 73,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,0% liegt über dem Branchenschnitt von 26,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,9% liegt über dem Branchenschnitt von 32,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von James River Group Holdings ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,68). Die 12-Monats-Performance von -37,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von -8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -22,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -22,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von James River Group Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 2,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,59)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,68)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,30)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert James River Group Holdings Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur James River Group Holdings Ltd. Aktie