Jamieson Wellness Inc. (JWEL.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jamieson Wellness Inc. (JWEL.TO, ISIN: CA4707481046) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Jamieson Wellness Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jamieson Wellness Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jamieson Wellness Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Jamieson Wellness ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,41). Das KGV von 23,6 liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Jamieson Wellness liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 103,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 45,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,9% liegt über dem Branchenschnitt von 12,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Jamieson Wellness liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 8,7% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 41,6% liegt über dem Branchenschnitt von 27,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Jamieson Wellness ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,52). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 40,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 49,1% liegt über dem Branchenschnitt von 34,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,7% liegt über dem Branchenschnitt von 25,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Jamieson Wellness weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,11). Die Umsatzvolatilität von 24,9% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 14,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 63,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Jamieson Wellness zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,84). Die 12-Monats-Performance von 21,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -1,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 23,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Jamieson Wellness bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,37). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,84)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,37)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jamieson Wellness Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jamieson Wellness Inc. Aktie