Janus Henderson Group plc (JHG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Janus Henderson Group plc (JHG, ISIN: JE00BYPZJM29) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,0 Mrd. USD zählt Janus Henderson Group plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Janus Henderson Group plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Janus Henderson Group plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Janus Henderson Group liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,62). Das KGV von 10,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Janus Henderson Group wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 169,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Janus Henderson Group ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,9% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 24,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 71,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 76,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Janus Henderson Group konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,88). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 66,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Janus Henderson Group ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,80). Die Umsatzvolatilität von 13,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 46,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 104,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Janus Henderson Group attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Janus Henderson Group zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,31). Die 3-Monats-Performance von 1,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 2,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Janus Henderson Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,06). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,62)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,88)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,80)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Janus Henderson Group plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Janus Henderson Group plc Aktie