Janus Henderson Group plc (JHG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Janus Henderson Group plc (JHG, ISIN: JE00BYPZJM29) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,9 Mrd. USD zählt Janus Henderson Group plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Janus Henderson Group plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Janus Henderson Group plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Janus Henderson Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,31). Das KGV von 9,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,5 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Janus Henderson Group wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 153,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Janus Henderson Group ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,6% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 25,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 70,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 73,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Janus Henderson Group konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,91). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 72,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Janus Henderson Group weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,15). Die Umsatzvolatilität von 13,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 46,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 106,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Janus Henderson Group weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,65). Die 12-Monats-Performance von 55,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 13,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt von -4,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Janus Henderson Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,03). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,91)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,65)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Janus Henderson Group plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Janus Henderson Group plc Aktie