Janus Henderson Group plc (0RPW.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Janus Henderson Group plc (0RPW.L, ISIN: JE00BYPZJM29) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,8 Mrd. USD zählt Janus Henderson Group plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Janus Henderson Group plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Janus Henderson Group plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Janus Henderson Group deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,58). Das KGV von 10,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 13,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Janus Henderson Group liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 169,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Janus Henderson Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,9% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 24,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 71,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 77,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Janus Henderson Group weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,89). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 68,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Janus Henderson Group zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,31). Die Umsatzvolatilität von 16,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 43,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 104,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,2% liegt über dem Branchenschnitt von 29,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von Janus Henderson Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,36). Die 12-Monats-Performance von 42,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Janus Henderson Group ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,16). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,4% liegt über dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,58)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,89)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Janus Henderson Group plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Janus Henderson Group plc Aktie