Japan Excellent Inc. (8987.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Japan Excellent Inc. (8987.T, ISIN: JP3046420000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Büro im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Japan Excellent Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Japan Excellent Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Japan Excellent Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Japan Excellent wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,06). Das KGV von 20,4 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 16,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 5,7 liegt über dem Branchenschnitt von 3,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Japan Excellent wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 32,1% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 25,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Japan Excellent erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 0,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 28,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 23,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 52,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Japan Excellent ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,76). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 70,9% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 132,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 46,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 49,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 45,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Japan Excellent überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 2,06). Die Umsatzvolatilität von 30,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 14,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 240,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 14,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 13,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Berechenbarkeit macht Japan Excellent attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Japan Excellent liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Die 12-Monats-Performance von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von -7,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -4,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Japan Excellent eine solide Dividende (z-Score: 1,25). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 5,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,06)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Japan Excellent Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Japan Excellent Inc. Aktie