Japan Excellent Inc. (8987.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Japan Excellent Inc. (8987.T, ISIN: JP3046420000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Büro im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Japan Excellent Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Japan Excellent Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Japan Excellent Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Japan Excellent wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,04). Das KGV von 20,9 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 17,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 6,0 liegt über dem Branchenschnitt von 3,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Japan Excellent zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 32,1% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 25,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,0% liegt über dem Branchenschnitt von 7,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,8% liegt über dem Branchenschnitt von 3,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Japan Excellent erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 0,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 28,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 11,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 49,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Japan Excellent ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 67,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 148,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 46,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 49,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 44,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Japan Excellent überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 1,99). Die Umsatzvolatilität von 30,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 14,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 248,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 15,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 13,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht Japan Excellent attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Japan Excellent liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Die 12-Monats-Performance von 9,9% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von -6,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -4,4% liegt nahe am Branchenschnitt von -5,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Japan Excellent eine solide Dividende (z-Score: 1,15). Die Dividendenrendite (12M) von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 5,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,99)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Japan Excellent Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Japan Excellent Inc. Aktie