Japan Exchange Group Inc. (8697.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Japan Exchange Group Inc. (8697.T, ISIN: JP3183200009) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Financial - Data & Stock Exchanges im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,4 Mrd. USD zählt Japan Exchange Group Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Japan Exchange Group Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Japan Exchange Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Japan Exchange Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,15). Das KGV von 27,6 liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 23,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 6,3 liegt über dem Branchenschnitt von 3,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 10,9 liegt über dem Branchenschnitt von 7,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Japan Exchange Group zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,76). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 48,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 109,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Japan Exchange Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 39,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 78,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 69,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Japan Exchange Group konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 20,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Japan Exchange Group weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,54). Die Umsatzvolatilität von 15,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 24,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 18,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,0% liegt über dem Branchenschnitt von 32,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,5% liegt über dem Branchenschnitt von 29,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Japan Exchange Group liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,67). Die 12-Monats-Performance von 43,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 0,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 10,9% liegt über dem Branchenschnitt von 0,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Japan Exchange Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,49). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,67)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,49)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Japan Exchange Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Japan Exchange Group Inc. Aktie