Japan Exchange Group Inc. (8697.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Japan Exchange Group Inc. (8697.T, ISIN: JP3183200009) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Financial - Data & Stock Exchanges im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,9 Mrd. USD zählt Japan Exchange Group Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Japan Exchange Group Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Japan Exchange Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Japan Exchange Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,24). Das KGV von 25,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 22,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 7,3 liegt über dem Branchenschnitt von 3,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 10,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Japan Exchange Group zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,87). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 48,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 100,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Japan Exchange Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 41,4% liegt über dem Branchenschnitt von 32,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 77,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 71,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Japan Exchange Group konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 20,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 14,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Japan Exchange Group weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,65). Die Umsatzvolatilität von 15,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 21,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 18,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Japan Exchange Group liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,10). Die 12-Monats-Performance von 45,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 8,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 11,2% liegt über dem Branchenschnitt von 2,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Japan Exchange Group eine solide Dividende (z-Score: 0,63). Die Dividendenrendite (12M) von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,63)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Japan Exchange Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Japan Exchange Group Inc. Aktie