Japan Exchange Group Inc. (8697.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Japan Exchange Group Inc. (8697.T, ISIN: JP3183200009) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Financial - Data & Stock Exchanges im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,9 Mrd. USD zählt Japan Exchange Group Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Japan Exchange Group Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Japan Exchange Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Japan Exchange Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,10). Das KGV von 25,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 23,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,9 liegt über dem Branchenschnitt von 3,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 10,3 liegt über dem Branchenschnitt von 6,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Japan Exchange Group zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,72). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 48,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 110,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Japan Exchange Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 39,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 78,4% liegt über dem Branchenschnitt von 67,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Japan Exchange Group konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Japan Exchange Group weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,65). Die Umsatzvolatilität von 15,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 24,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 18,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,5% liegt über dem Branchenschnitt von 31,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Japan Exchange Group zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,42). Die 12-Monats-Performance von 18,2% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 9,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 7,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,5% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Japan Exchange Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,11). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 1,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Japan Exchange Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Japan Exchange Group Inc. Aktie