Japan Investment Adviser Co. Ltd. (7172.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Japan Investment Adviser Co. Ltd. (7172.T, ISIN: JP3389470000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Kreditdienstleistungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 787 Mio. USD zählt Japan Investment Adviser Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Japan Investment Adviser Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Japan Investment Adviser Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Japan Investment Adviser deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,51). Das KGV von 9,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 11,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Japan Investment Adviser wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 118,8% liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 101,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,0% liegt über dem Branchenschnitt von 17,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,4% liegt über dem Branchenschnitt von 9,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Japan Investment Adviser liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,79). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 3,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 30,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 77,7% liegt über dem Branchenschnitt von 63,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Japan Investment Adviser ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 125,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 208,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 65,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 64,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 58,2% liegt über dem Branchenschnitt von 49,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Japan Investment Adviser liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,00). Die Umsatzvolatilität von 36,5% liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 25,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 55,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 58,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Japan Investment Adviser liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,20). Die 12-Monats-Performance von 9,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 5,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Japan Investment Adviser ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,02). Die Dividendenrendite (12M) von 5,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,51)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Japan Investment Adviser Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Japan Investment Adviser Co. Ltd. Aktie