Japan Investment Adviser Co. Ltd. (7172.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Japan Investment Adviser Co. Ltd. (7172.T, ISIN: JP3389470000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Kreditdienstleistungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 745 Mio. USD zählt Japan Investment Adviser Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Japan Investment Adviser Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Japan Investment Adviser Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Japan Investment Adviser wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,36). Das KGV von 11,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 11,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Japan Investment Adviser wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 118,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 107,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,9% liegt über dem Branchenschnitt von 18,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Japan Investment Adviser liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 2,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 27,2% liegt über dem Branchenschnitt von 15,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 75,2% liegt über dem Branchenschnitt von 63,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Japan Investment Adviser ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,44). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 150,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 269,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 71,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 67,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 61,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 54,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Japan Investment Adviser liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Die Umsatzvolatilität von 36,5% liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 25,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 55,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 64,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von Japan Investment Adviser liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,29). Die 12-Monats-Performance von 22,6% liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 8,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -10,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Japan Investment Adviser ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,92). Die Dividendenrendite (12M) von 5,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,44)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,92)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Japan Investment Adviser Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Japan Investment Adviser Co. Ltd. Aktie