Japan Investment Adviser Co. Ltd. (7172.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Japan Investment Adviser Co. Ltd. (7172.T, ISIN: JP3389470000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Kreditdienstleistungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 830 Mio. USD zählt Japan Investment Adviser Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Japan Investment Adviser Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Japan Investment Adviser Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Japan Investment Adviser wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,33). Das KGV von 10,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 10,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Japan Investment Adviser wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 118,8% liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 99,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,9% liegt über dem Branchenschnitt von 16,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Japan Investment Adviser liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,83). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 3,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 30,1% liegt über dem Branchenschnitt von 16,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 77,7% liegt über dem Branchenschnitt von 64,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Japan Investment Adviser ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 119,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 277,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 65,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 65,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 58,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 51,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Japan Investment Adviser liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Die Umsatzvolatilität von 36,5% liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 24,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 55,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 57,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Japan Investment Adviser liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Die 12-Monats-Performance von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von -3,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 5,4% liegt über dem Branchenschnitt von -6,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Japan Investment Adviser ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,97). Die Dividendenrendite (12M) von 5,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,97)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Japan Investment Adviser Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Japan Investment Adviser Co. Ltd. Aktie