Japan Post Holdings Co. Ltd. (6178.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Japan Post Holdings Co. Ltd. (6178.T, ISIN: JP3752900005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 36,6 Mrd. USD zählt Japan Post Holdings Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Japan Post Holdings Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Japan Post Holdings Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Japan Post Holdings wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,41). Das KGV von 15,8 liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Japan Post Holdings liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 98,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 34,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,7% liegt über dem Branchenschnitt von 7,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Japan Post Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 64,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Japan Post Holdings ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 572,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 124,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 77,4% liegt über dem Branchenschnitt von 44,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,5% liegt über dem Branchenschnitt von 9,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Japan Post Holdings überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 1,68). Die Umsatzvolatilität von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 18,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,8% liegt über dem Branchenschnitt von 29,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 27,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Japan Post Holdings attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Japan Post Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,66). Die 12-Monats-Performance von 45,6% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 26,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 4,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Japan Post Holdings zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,35). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 3,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 3,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,68)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,66)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Japan Post Holdings Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Japan Post Holdings Co. Ltd. Aktie