Japan Real Estate Investment Corporation (8952.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Japan Real Estate Investment Corporation (8952.T, ISIN: JP3027680002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Büro im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,4 Mrd. USD zählt Japan Real Estate Investment Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Japan Real Estate Investment Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Japan Real Estate Investment Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Japan Real Estate Investment liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,32). Das KGV von 23,2 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 17,5, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 9,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Japan Real Estate Investment wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,7% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 25,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Japan Real Estate Investment bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 0,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 39,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 37,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Japan Real Estate Investment weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,65). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 148,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 45,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 49,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 44,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Japan Real Estate Investment zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,92). Die Umsatzvolatilität von 14,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 14,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 248,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 16,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht Japan Real Estate Investment attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Japan Real Estate Investment zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,33). Die 12-Monats-Performance von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von -6,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -3,9% liegt nahe am Branchenschnitt von -5,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Japan Real Estate Investment ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,12). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 5,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,92)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Japan Real Estate Investment Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Japan Real Estate Investment Corporation Aktie