Japan Real Estate Investment Corporation (8952.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Japan Real Estate Investment Corporation (8952.T, ISIN: JP3027680002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Büro im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,9 Mrd. USD zählt Japan Real Estate Investment Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Japan Real Estate Investment Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Japan Real Estate Investment Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Japan Real Estate Investment liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,20). Das KGV von 20,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 18,6, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Japan Real Estate Investment wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,7% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 33,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Japan Real Estate Investment bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 0,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 36,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 26,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 53,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Japan Real Estate Investment weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 65,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 150,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 48,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 48,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 43,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Japan Real Estate Investment zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 2,07). Die Umsatzvolatilität von 14,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 16,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 302,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Japan Real Estate Investment attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Japan Real Estate Investment befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,52). Die 12-Monats-Performance von -18,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von -16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -7,7% liegt nahe am Branchenschnitt von -7,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Japan Real Estate Investment ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,21). Die Dividendenrendite (12M) von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 5,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,07)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,21)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Japan Real Estate Investment Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Japan Real Estate Investment Corporation Aktie