Japan Tobacco Inc. (2914.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Japan Tobacco Inc. (2914.T, ISIN: JP3726800000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Tabak im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 67,2 Mrd. USD zählt Japan Tobacco Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Japan Tobacco Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Japan Tobacco Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Japan Tobacco ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,27). Das KGV von 19,9 liegt über dem Branchenschnitt (Tabak) von 16,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Japan Tobacco liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 65,7% liegt über dem Branchenschnitt (Tabak) von 46,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Japan Tobacco erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 9,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 15,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 17,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 56,5% liegt über dem Branchenschnitt von 42,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Japan Tobacco liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 24,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 30,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Japan Tobacco ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,04). Die Umsatzvolatilität von 16,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Tabak) von 15,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 30,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 70,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Japan Tobacco bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,41). Die 12-Monats-Performance von 43,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Tabak) von 2,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 1,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Japan Tobacco ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,20). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 4,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,20)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Japan Tobacco Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Japan Tobacco Inc. Aktie