Japan Tobacco Inc. (2914.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Japan Tobacco Inc. (2914.T, ISIN: JP3726800000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Tabak im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 80,0 Mrd. USD zählt Japan Tobacco Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Japan Tobacco Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Japan Tobacco Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Japan Tobacco ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,32). Das KGV von 20,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Tabak) von 18,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Japan Tobacco liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 65,7% liegt über dem Branchenschnitt (Tabak) von 56,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Japan Tobacco erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,69). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 8,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 16,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 15,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 56,9% liegt über dem Branchenschnitt von 42,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Japan Tobacco liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 21,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 27,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Japan Tobacco ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,94). Die Umsatzvolatilität von 16,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Tabak) von 17,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 30,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 81,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Japan Tobacco ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,94). Die 12-Monats-Performance von 68,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Tabak) von 4,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 15,8% liegt über dem Branchenschnitt von 0,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Japan Tobacco ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,18). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 4,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,94)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Japan Tobacco Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Japan Tobacco Inc. Aktie