Japan Tobacco Inc. (2914.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Japan Tobacco Inc. (2914.T, ISIN: JP3726800000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Tabak im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 64,4 Mrd. USD zählt Japan Tobacco Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Japan Tobacco Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Japan Tobacco Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Japan Tobacco ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,27). Das KGV von 20,2 liegt über dem Branchenschnitt (Tabak) von 16,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Japan Tobacco liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 65,7% liegt über dem Branchenschnitt (Tabak) von 42,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Japan Tobacco erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 10,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 14,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 56,2% liegt über dem Branchenschnitt von 42,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Japan Tobacco liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 25,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 29,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Japan Tobacco ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,19). Die Umsatzvolatilität von 16,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Tabak) von 15,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 30,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 69,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Japan Tobacco bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,47). Die 12-Monats-Performance von 36,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Tabak) von 14,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt von -6,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Japan Tobacco ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,21). Die Dividendenrendite (12M) von 4,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 4,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,21)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Japan Tobacco Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Japan Tobacco Inc. Aktie