Jardine Cycle & Carriage Limited (C07.SI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jardine Cycle & Carriage Limited (C07.SI, ISIN: SG1B51001017) ist ein singapurisches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,8 Mrd. USD zählt Jardine Cycle & Carriage Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jardine Cycle & Carriage Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jardine Cycle & Carriage Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Jardine Cycle & Carriage weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,62). Das KGV von 8,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 11,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Jardine Cycle & Carriage wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 197,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Jardine Cycle & Carriage erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 21,0% liegt über dem Branchenschnitt von 16,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Jardine Cycle & Carriage liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,49). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 80,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 103,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 46,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Jardine Cycle & Carriage weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,01). Die Umsatzvolatilität von 16,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 30,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 26,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 94,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Jardine Cycle & Carriage zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,74). Die 12-Monats-Performance von 10,5% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von -5,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -13,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Jardine Cycle & Carriage eine solide Dividende (z-Score: 1,37). Die Dividendenrendite (12M) von 4,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,37)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jardine Cycle & Carriage Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jardine Cycle & Carriage Limited Aktie