Jardine Matheson Holdings Limited (JAR.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jardine Matheson Holdings Limited (JAR.L, ISIN: BMG507361001) ist ein BM-basiertes Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 18,4 Mrd. USD zählt Jardine Matheson Holdings Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Jardine Matheson Holdings Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jardine Matheson Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Jardine Matheson Holdings fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 1,57). Das KGV von 16,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Jardine Matheson Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,48). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 72,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Jardine Matheson Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,64). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 27,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Jardine Matheson Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 82,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 88,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 38,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Jardine Matheson Holdings schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,78). Die Umsatzvolatilität von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 20,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 159,6% liegt über dem Branchenschnitt von 82,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 85,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 98,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Jardine Matheson Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,15). Die 12-Monats-Performance von 0,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -1,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Jardine Matheson Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,94). Die Dividendenrendite (12M) von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,57)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jardine Matheson Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jardine Matheson Holdings Limited Aktie