Jardine Matheson Holdings Limited (JAR.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jardine Matheson Holdings Limited (JAR.L, ISIN: BMG507361001) ist ein BM-basiertes Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 18,3 Mrd. USD zählt Jardine Matheson Holdings Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Jardine Matheson Holdings Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jardine Matheson Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Jardine Matheson Holdings liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,31). Das KGV von 19,0 liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,6 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Jardine Matheson Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 53,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Jardine Matheson Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,69). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 27,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Jardine Matheson Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 75,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 92,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 38,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Jardine Matheson Holdings schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,11). Die Umsatzvolatilität von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 155,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 76,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 143,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 89,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Jardine Matheson Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,66). Die 12-Monats-Performance von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 36,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -16,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Jardine Matheson Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,89). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,89)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jardine Matheson Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jardine Matheson Holdings Limited Aktie