Jardine Matheson Holdings Limited (J36.SI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jardine Matheson Holdings Limited (J36.SI, ISIN: BMG507361001) ist ein BM-basiertes Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 19,1 Mrd. USD zählt Jardine Matheson Holdings Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Jardine Matheson Holdings Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jardine Matheson Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Jardine Matheson Holdings fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 1,68). Das KGV von 13,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Jardine Matheson Holdings wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 72,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Jardine Matheson Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 27,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Jardine Matheson Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 81,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 95,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 38,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Jardine Matheson Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,51). Die Umsatzvolatilität von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 155,9% liegt über dem Branchenschnitt von 82,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von Jardine Matheson Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,38). Die 12-Monats-Performance von 13,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -4,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,0% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Jardine Matheson Holdings bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,02). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,68)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jardine Matheson Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jardine Matheson Holdings Limited Aktie