Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. (JSW.WA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. (JSW.WA, ISIN: PLJSW0000015) ist ein PL-basiertes Unternehmen aus der Branche Kohle im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 782 Mio. USD zählt Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,70). Das KBV von 1,2 liegt nahe am Branchenschnitt (Kohle) von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 35,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 97,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 391,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 63,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 138,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. besonders schwach aus (z-Score: -2,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -40,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -60,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von -22,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 61,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 1392,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 50,4% liegt über dem Branchenschnitt von 26,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 17,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,16). Die Umsatzvolatilität von 35,2% liegt über dem Branchenschnitt (Kohle) von 29,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 543,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 113,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 46,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 46,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,48). Die 12-Monats-Performance von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -18,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Kohle) bei 3,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,26)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. Aktie