Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. (JSW.WA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. (JSW.WA, ISIN: PLJSW0000015) ist ein PL-basiertes Unternehmen aus der Branche Kohle im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 913 Mio. USD zählt Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,81). Das KBV von 1,4 liegt nahe am Branchenschnitt (Kohle) von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 35,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 95,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 55,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 49,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. besonders schwach aus (z-Score: -2,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -40,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -60,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von -22,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 63,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 1096,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 50,4% liegt über dem Branchenschnitt von 25,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 17,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,34). Die Umsatzvolatilität von 35,2% liegt über dem Branchenschnitt (Kohle) von 29,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 543,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 107,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 58,9% liegt über dem Branchenschnitt von 48,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,7% liegt über dem Branchenschnitt von 44,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,68). Die 12-Monats-Performance von 22,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 35,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 12,1% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Kohle) bei 3,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,34)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,68)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. Aktie