Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. (JSW.WA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. (JSW.WA, ISIN: PLJSW0000015) ist ein PL-basiertes Unternehmen aus der Branche Kohle im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 948 Mio. USD zählt Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,48). Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt (Kohle) von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 35,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 86,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 816,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 53,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. besonders schwach aus (z-Score: -2,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -38,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -57,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von -15,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Kohle) von 57,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 54,8% liegt über dem Branchenschnitt von 32,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,09). Die Umsatzvolatilität von 35,2% liegt über dem Branchenschnitt (Kohle) von 29,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 543,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 104,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 46,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,24). Die 12-Monats-Performance von 39,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kohle) von 12,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 25,8% liegt über dem Branchenschnitt von 10,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Kohle) bei 3,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,22)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. Aktie