Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ, ISIN: IE00B4Q5ZN47) ist ein irisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,1 Mrd. USD zählt Jazz Pharmaceuticals plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Jazz Pharmaceuticals plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jazz Pharmaceuticals plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Jazz Pharmaceuticals liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,09). Das KGV von 16,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 17,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 6,6, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Jazz Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,94). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 546,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 155,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Jazz Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 20,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -257,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 84,7% liegt über dem Branchenschnitt von 44,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Jazz Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,52). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 47,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Jazz Pharmaceuticals liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Die Umsatzvolatilität von 18,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 85,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 725,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 84,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 65,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 72,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Jazz Pharmaceuticals weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,44). Die 12-Monats-Performance von 126,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 53,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 12,3% liegt über dem Branchenschnitt von 0,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Jazz Pharmaceuticals zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Jazz Pharmaceuticals seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jazz Pharmaceuticals plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jazz Pharmaceuticals plc Aktie