JB Hi-Fi Limited (JBH.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JB Hi-Fi Limited (JBH.AX, ISIN: AU000000JBH7) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,7 Mrd. USD zählt JB Hi-Fi Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

JB Hi-Fi Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JB Hi-Fi Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von JB Hi-Fi liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,21). Das KGV von 16,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 15,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von JB Hi-Fi ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,93). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 90,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von JB Hi-Fi ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 22,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von JB Hi-Fi liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 35,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 42,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 43,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

JB Hi-Fi weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,24). Die Umsatzvolatilität von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 17,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 110,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von JB Hi-Fi bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,37). Die 12-Monats-Performance von -34,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von -2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -10,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -7,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -20,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von JB Hi-Fi ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,33). Die Dividendenrendite (12M) von 4,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JB Hi-Fi Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JB Hi-Fi Limited Aktie