JBG SMITH Properties (JBGS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JBG SMITH Properties (JBGS, ISIN: US46590V1008) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 707 Mio. USD zählt JBG SMITH Properties zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

JBG SMITH Properties zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JBG SMITH Properties systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

JBG SMITH Properties wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,13). Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

JBG SMITH Properties wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,98). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -17,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 49,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 100,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt JBG SMITH Properties im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -22,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 35,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von JBG SMITH Properties ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,61). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 357,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 106,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 69,3% liegt über dem Branchenschnitt von 44,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 59,3% liegt über dem Branchenschnitt von 40,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

JBG SMITH Properties zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,28). Die Umsatzvolatilität von 7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 108,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 132,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,4% liegt über dem Branchenschnitt von 22,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,1% liegt über dem Branchenschnitt von 21,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

JBG SMITH Properties befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,49). Die 12-Monats-Performance von -40,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von -0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -23,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von JBG SMITH Properties ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,48). Die Dividendenrendite (12M) von 5,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 6,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,61)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,48)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JBG SMITH Properties mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JBG SMITH Properties Aktie