JBM Auto Limited (JBMA.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JBM Auto Limited (JBMA.BO, ISIN: INE927D01051) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt JBM Auto Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

JBM Auto Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JBM Auto Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

JBM Auto wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,26). Das KGV von 71,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 17,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 10,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von JBM Auto fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,66). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 181,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 70,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

JBM Auto erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 23,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

JBM Auto weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,84). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 35,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 69,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

JBM Auto weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,66). Die Umsatzvolatilität von 38,0% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 19,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 42,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 90,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 58,0% liegt über dem Branchenschnitt von 41,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,8% liegt über dem Branchenschnitt von 36,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

JBM Auto zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,17). Die 12-Monats-Performance von -9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 34,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 20,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,1% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von JBM Auto ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -1,13). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,66)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JBM Auto Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JBM Auto Limited Aktie