JBM Auto Limited (JBMA.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JBM Auto Limited (JBMA.BO, ISIN: INE927D01051) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt JBM Auto Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

JBM Auto Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JBM Auto Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

JBM Auto wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,18). Das KGV von 71,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 16,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 10,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von JBM Auto fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,82). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 207,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 80,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

JBM Auto erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 22,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

JBM Auto weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 37,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 66,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,1% liegt über dem Branchenschnitt von 22,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von JBM Auto bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,16). Die Umsatzvolatilität von 33,0% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 20,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 36,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 82,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

JBM Auto zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,38). Die 12-Monats-Performance von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 17,8% liegt über dem Branchenschnitt von 1,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von JBM Auto ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -1,08). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,82)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JBM Auto Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JBM Auto Limited Aktie