Jbs N.V. (JBS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jbs N.V. (JBS, ISIN: NL0015002J37) ist ein niederländisches Unternehmen aus der Branche Food Distribution im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 26,2 Mrd. USD zählt Jbs N.V. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Jbs N.V. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jbs N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Jbs deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,34). Das KGV von 11,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 15,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,5 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,3 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Jbs wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 74,4% liegt über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 59,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Jbs erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 12,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Jbs weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 83,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 41,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 73,8% liegt über dem Branchenschnitt von 42,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 51,2% liegt über dem Branchenschnitt von 27,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Jbs zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,17). Die Umsatzvolatilität von 16,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 17,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 70,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 106,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,3% liegt über dem Branchenschnitt von 30,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Jbs ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,28). Die 12-Monats-Performance von -14,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -32,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Jbs gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,59). Die Dividendenrendite (12M) von 7,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,9% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,59)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jbs N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jbs N.V. Aktie