Jbs N.V. (JBS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jbs N.V. (JBS, ISIN: NL0015002J37) ist ein niederländisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 25,9 Mrd. USD zählt Jbs N.V. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Jbs N.V. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jbs N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Jbs deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,56). Das KGV von 16,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 7,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Jbs wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 74,4% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 45,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 83,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Jbs erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 11,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Jbs weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,90). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 49,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 74,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 53,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Jbs zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,00). Die Umsatzvolatilität von 16,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 14,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 70,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 64,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,2% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Jbs ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,64). Die 12-Monats-Performance von -21,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -3,8% liegt nahe am Branchenschnitt von -3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Jbs gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,61). Die Dividendenrendite (12M) von 7,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jbs N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jbs N.V. Aktie