Jbs N.V. (JBS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jbs N.V. (JBS, ISIN: NL0015002J37) ist ein niederländisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 30,4 Mrd. USD zählt Jbs N.V. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Jbs N.V. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jbs N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Jbs deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,16). Das KGV von 13,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Jbs wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 74,4% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 45,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 12,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Jbs erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Jbs weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 72,2% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 40,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 73,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 51,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Jbs zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,05). Die Umsatzvolatilität von 16,1% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 14,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 70,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 63,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,5% liegt über dem Branchenschnitt von 32,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Jbs ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,98). Die 12-Monats-Performance von -1,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -1,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -18,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Jbs gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,61). Die Dividendenrendite (12M) von 7,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jbs N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jbs N.V. Aktie