JCU Corporation (4975.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JCU Corporation (4975.T, ISIN: JP3166200000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt JCU Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

JCU Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JCU Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

JCU wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,59). Das KGV von 20,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 23,0 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von JCU liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 52,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,9% liegt über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von JCU ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 30,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 67,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von JCU besonders niedrig aus (z-Score: 1,78). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 27,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

JCU zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,41). Die Umsatzvolatilität von 10,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 21,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 74,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

JCU weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,32). Die 12-Monats-Performance von 127,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 35,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 17,2% liegt über dem Branchenschnitt von 3,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

JCU zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,22). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,78)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,22)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JCU Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JCU Corporation Aktie