JCU Corporation (4975.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JCU Corporation (4975.T, ISIN: JP3166200000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt JCU Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

JCU Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JCU Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

JCU wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,51). Das KGV von 18,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 22,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 5,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von JCU liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 53,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,5% liegt über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von JCU ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 30,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 67,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von JCU besonders niedrig aus (z-Score: 1,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 28,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

JCU weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,53). Die Umsatzvolatilität von 10,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 21,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 75,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 40,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

JCU weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,34). Die 12-Monats-Performance von 107,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 21,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 20,6% liegt über dem Branchenschnitt von 4,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 25,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

JCU zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,22). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,77)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,22)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JCU Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JCU Corporation Aktie