JD Sports Fashion plc (JD.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JD Sports Fashion plc (JD.L, ISIN: GB00BM8Q5M07) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,4 Mrd. USD zählt JD Sports Fashion plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

JD Sports Fashion plc zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JD Sports Fashion plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

JD Sports Fashion ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 1,93). Das KGV von 6,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 16,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

JD Sports Fashion wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 87,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 85,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

JD Sports Fashion erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt von 3,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 47,7% liegt über dem Branchenschnitt von 36,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

JD Sports Fashion weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 37,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 57,3% liegt über dem Branchenschnitt von 43,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,8% liegt über dem Branchenschnitt von 29,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

JD Sports Fashion zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,03). Die Umsatzvolatilität von 23,6% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 19,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 42,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 109,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

JD Sports Fashion befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,17). Die 12-Monats-Performance von -14,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -18,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von JD Sports Fashion fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,66). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,93)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,66)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JD Sports Fashion plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JD Sports Fashion plc Aktie