JD Sports Fashion plc (JD.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JD Sports Fashion plc (JD.L, ISIN: GB00BM8Q5M07) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Retail im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,0 Mrd. USD zählt JD Sports Fashion plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

JD Sports Fashion plc zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JD Sports Fashion plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

JD Sports Fashion ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 1,74). Das KGV von 7,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 13,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

JD Sports Fashion wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 105,3% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 79,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

JD Sports Fashion erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,66). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 7,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 46,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von JD Sports Fashion bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,49). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,8% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 20,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 54,6% liegt über dem Branchenschnitt von 42,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

JD Sports Fashion zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,12). Die Umsatzvolatilität von 21,1% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 17,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 38,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 132,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,9% liegt über dem Branchenschnitt von 39,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von JD Sports Fashion bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,18). Die 12-Monats-Performance von -22,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -3,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von JD Sports Fashion fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,61). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,74)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JD Sports Fashion plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JD Sports Fashion plc Aktie