Jefferies Financial Group Inc. (JEF) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jefferies Financial Group Inc. (JEF, ISIN: US47233W1099) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,5 Mrd. USD zählt Jefferies Financial Group Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jefferies Financial Group Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jefferies Financial Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Jefferies Financial Group deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,89). Das KGV von 15,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 14,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Jefferies Financial Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 55,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 134,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 34,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Jefferies Financial Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 67,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 68,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Jefferies Financial Group ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,52). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 317,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 155,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 77,7% liegt über dem Branchenschnitt von 54,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,4% liegt über dem Branchenschnitt von 28,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Jefferies Financial Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,09). Die Umsatzvolatilität von 18,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 31,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 50,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Jefferies Financial Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,14). Die 12-Monats-Performance von -2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 8,8% liegt über dem Branchenschnitt von -4,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Jefferies Financial Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,49). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,89)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,52)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,49)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jefferies Financial Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jefferies Financial Group Inc. Aktie