Jefferies Financial Group Inc. (JEF) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jefferies Financial Group Inc. (JEF, ISIN: US47233W1099) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,3 Mrd. USD zählt Jefferies Financial Group Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jefferies Financial Group Inc. zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jefferies Financial Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Jefferies Financial Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,17). Das KGV von 12,1 liegt nahe am Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 12,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Jefferies Financial Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 55,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 147,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,7% liegt über dem Branchenschnitt von 16,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Stabilität

Die Stabilität von Jefferies Financial Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,05). Die Umsatzvolatilität von 18,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 33,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 50,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 44,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Jefferies Financial Group ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,78). Die 12-Monats-Performance von -27,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von -4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -16,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Jefferies Financial Group eine solide Dividende (z-Score: 0,60). Die Dividendenrendite (12M) von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,60)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jefferies Financial Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jefferies Financial Group Inc. Aktie