JELD-WEN Holding Inc. (JELD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JELD-WEN Holding Inc. (JELD, ISIN: US47580P1030) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Bauwesen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 104 Mio. USD zählt JELD-WEN Holding Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JELD-WEN Holding Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von JELD-WEN Holding liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,01). Das KBV von 8,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 1,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von JELD-WEN Holding ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -24,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 50,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 68,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von JELD-WEN Holding ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -24,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -16,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 15,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

JELD-WEN Holding ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -2,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1195,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 37,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 99,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 67,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

JELD-WEN Holding weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,43). Die Umsatzvolatilität von 10,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 364,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 65,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 107,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 40,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 96,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von JELD-WEN Holding bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,42). Die 12-Monats-Performance von -71,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Bauwesen) von -5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 26,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -32,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

JELD-WEN Holding zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Bauwesen) bei 1,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert JELD-WEN Holding seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,24)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JELD-WEN Holding Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JELD-WEN Holding Inc. Aktie