Jenoptik AG (JEN.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jenoptik AG (JEN.DE, ISIN: DE000A2NB601) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,0 Mrd. USD zählt Jenoptik AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jenoptik AG zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jenoptik AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Jenoptik ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,28). Das KGV von 32,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 34,4, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Jenoptik liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 69,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Jenoptik liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 33,2% liegt über dem Branchenschnitt von 28,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Jenoptik ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,3% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 11,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 27,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,1% liegt über dem Branchenschnitt von 17,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Jenoptik zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,10). Die Umsatzvolatilität von 19,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 24,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 65,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 57,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 61,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 50,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Jenoptik zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,88). Die 12-Monats-Performance von 136,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 137,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 62,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 39,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Jenoptik fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,50). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,88)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,50)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jenoptik AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jenoptik AG Aktie