Jenoptik AG (JEN.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jenoptik AG (JEN.DE, ISIN: DE000A2NB601) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. USD zählt Jenoptik AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jenoptik AG zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jenoptik AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Jenoptik ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,25). Das KGV von 28,8 liegt nahe am Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 29,6, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Jenoptik ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 63,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 29,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Jenoptik liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 8,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 8,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 34,5% liegt über dem Branchenschnitt von 27,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Jenoptik ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 15,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 29,9% liegt über dem Branchenschnitt von 24,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,8% liegt über dem Branchenschnitt von 17,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Jenoptik zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,00). Die Umsatzvolatilität von 19,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 24,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 75,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Jenoptik zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,58). Die 12-Monats-Performance von 139,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 64,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 15,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -6,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividende von Jenoptik bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,44). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,51)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,58)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jenoptik AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jenoptik AG Aktie