Jenoptik AG (JEN.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jenoptik AG (JEN.DE, ISIN: DE000A2NB601) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Mrd. USD zählt Jenoptik AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jenoptik AG zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jenoptik AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Jenoptik ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,09). Das KGV von 27,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 31,8, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Jenoptik liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 67,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Jenoptik liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 33,2% liegt über dem Branchenschnitt von 27,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Jenoptik ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,0% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 12,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 27,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,1% liegt über dem Branchenschnitt von 18,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Jenoptik zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,08). Die Umsatzvolatilität von 19,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 24,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 65,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 56,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 64,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 54,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Jenoptik zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,63). Die 12-Monats-Performance von 93,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 113,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 28,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 52,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividende von Jenoptik bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,43). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,63)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,43)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jenoptik AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jenoptik AG Aktie