Jerónimo Martins SGPS S.A. (JMT.WA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jerónimo Martins SGPS S.A. (JMT.WA, ISIN: PTJMT0AE0001) ist ein PT-basiertes Unternehmen aus der Branche Food Distribution im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,8 Mrd. USD zählt Jerónimo Martins SGPS S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jerónimo Martins SGPS S.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jerónimo Martins SGPS S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Jerónimo Martins SGPS S.A. liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,80). Das KGV von 18,4 liegt über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 15,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Jerónimo Martins SGPS S.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 86,6% liegt über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 62,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 13,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Jerónimo Martins SGPS S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 19,9% liegt über dem Branchenschnitt von 16,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Jerónimo Martins SGPS S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,47). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 43,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 62,9% liegt über dem Branchenschnitt von 40,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,7% liegt über dem Branchenschnitt von 26,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Jerónimo Martins SGPS S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,68). Die Umsatzvolatilität von 22,6% liegt über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 18,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 25,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 119,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Jerónimo Martins SGPS S.A. ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,62). Die 12-Monats-Performance von -11,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 11,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -11,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Jerónimo Martins SGPS S.A. bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,10). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,80)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jerónimo Martins SGPS S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jerónimo Martins SGPS S.A. Aktie