Jerónimo Martins SGPS S.A. (JMT.WA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jerónimo Martins SGPS S.A. (JMT.WA, ISIN: PTJMT0AE0001) ist ein PT-basiertes Unternehmen aus der Branche Food Distribution im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,5 Mrd. USD zählt Jerónimo Martins SGPS S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jerónimo Martins SGPS S.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jerónimo Martins SGPS S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Jerónimo Martins SGPS S.A. liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,73). Das KGV von 17,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 16,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Jerónimo Martins SGPS S.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 86,6% liegt über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 62,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Jerónimo Martins SGPS S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 4,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 19,2% liegt über dem Branchenschnitt von 16,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Jerónimo Martins SGPS S.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 44,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 65,7% liegt über dem Branchenschnitt von 40,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,1% liegt über dem Branchenschnitt von 26,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Jerónimo Martins SGPS S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,12). Die Umsatzvolatilität von 22,6% liegt über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 19,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 25,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 108,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Jerónimo Martins SGPS S.A. ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,92). Die 12-Monats-Performance von -18,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -7,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Jerónimo Martins SGPS S.A. bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,90). Die Dividendenrendite (12M) von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,73)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,90)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jerónimo Martins SGPS S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jerónimo Martins SGPS S.A. Aktie