Jerónimo Martins SGPS S.A. (JMT.WA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jerónimo Martins SGPS S.A. (JMT.WA, ISIN: PTJMT0AE0001) ist ein PT-basiertes Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,0 Mrd. USD zählt Jerónimo Martins SGPS S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jerónimo Martins SGPS S.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jerónimo Martins SGPS S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Jerónimo Martins SGPS S.A. liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,79). Das KGV von 16,8 liegt nahe am Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 16,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Jerónimo Martins SGPS S.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 86,6% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,8% liegt über dem Branchenschnitt von 10,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,9% liegt über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Jerónimo Martins SGPS S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 20,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Jerónimo Martins SGPS S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 29,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 65,7% liegt über dem Branchenschnitt von 48,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Jerónimo Martins SGPS S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,03). Die Umsatzvolatilität von 22,6% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 25,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Jerónimo Martins SGPS S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,28). Die 12-Monats-Performance von -13,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 2,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -0,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,2% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Jerónimo Martins SGPS S.A. bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,85). Die Dividendenrendite (12M) von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,79)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,85)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jerónimo Martins SGPS S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jerónimo Martins SGPS S.A. Aktie