Jet2 plc (JET2.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jet2 plc (JET2.L, ISIN: GB00B1722W11) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Reisedienstleistungen im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,6 Mrd. USD zählt Jet2 plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jet2 plc zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jet2 plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Jet2 fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 1,59). Das KGV von 6,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 14,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Jet2 ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,74). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1792,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 403,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 51,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 53,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von Jet2 ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Jet2 erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 11,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Jet2 liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,70). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 53,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Jet2 weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,71). Die Umsatzvolatilität von 60,8% liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 47,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 202,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 256,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Jet2 liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Die 12-Monats-Performance von -10,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von -11,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 21,6% liegt über dem Branchenschnitt von 4,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Jet2 liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,48). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 0,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt über dem Branchenschnitt von 0,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,59)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,74)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,70)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,48)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jet2 plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jet2 plc Aktie