Jet2 plc (JET2.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jet2 plc (JET2.L, ISIN: GB00B1722W11) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Reisedienstleistungen im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Mrd. USD zählt Jet2 plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jet2 plc zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jet2 plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Jet2 fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 2,09). Das KGV von 4,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 12,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Jet2 wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 100,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 311,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 54,9% liegt über dem Branchenschnitt von 43,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 9,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Jet2 erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,2% liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 5,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 12,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 56,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Jet2 liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 51,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 38,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Jet2 weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,86). Die Umsatzvolatilität von 63,0% liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 47,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 274,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 241,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Jet2 ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,32). Die 12-Monats-Performance von -36,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von -10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -13,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Jet2 zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,53). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 0,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt über dem Branchenschnitt von 0,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,09)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,53)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jet2 plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jet2 plc Aktie