Jet2 plc (JET2.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jet2 plc (JET2.L, ISIN: GB00B1722W11) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Reisedienstleistungen im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,8 Mrd. USD zählt Jet2 plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jet2 plc zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jet2 plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Jet2 fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 1,50). Das KGV von 7,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 15,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Jet2 ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,78). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1792,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 517,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 51,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 45,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,4% liegt über dem Branchenschnitt von 8,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Jet2 ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Jet2 erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 11,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 52,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Jet2 liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 47,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 38,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Jet2 weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,68). Die Umsatzvolatilität von 60,8% liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 47,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 202,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 265,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Jet2 zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,75). Die 12-Monats-Performance von -3,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von -6,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 39,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Jet2 liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 0,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,50)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,78)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,75)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,37)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jet2 plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jet2 plc Aktie