JetBlue Airways Corporation (JBLU) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JetBlue Airways Corporation (JBLU, ISIN: US4771431016) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Fluggesellschaften & Flughäfen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt JetBlue Airways Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

JetBlue Airways Corporation zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JetBlue Airways Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von JetBlue Airways liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,32). Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

JetBlue Airways wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,91). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 206,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 212,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 74,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 82,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von JetBlue Airways liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,94). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 39,7% liegt über dem Branchenschnitt von 26,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

JetBlue Airways weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 410,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 62,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 83,8% liegt über dem Branchenschnitt von 54,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 56,2% liegt über dem Branchenschnitt von 37,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

JetBlue Airways schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,00). Die Umsatzvolatilität von 31,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 37,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 65,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 472,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 71,9% liegt über dem Branchenschnitt von 39,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 62,3% liegt über dem Branchenschnitt von 36,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

JetBlue Airways zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,64). Die 12-Monats-Performance von 29,8% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 11,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 22,6% liegt über dem Branchenschnitt von 6,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

JetBlue Airways zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert JetBlue Airways seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,91)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,74)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -1,00)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,64)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JetBlue Airways Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JetBlue Airways Corporation Aktie