JetBlue Airways Corporation (JBLU) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JetBlue Airways Corporation (JBLU, ISIN: US4771431016) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Fluggesellschaften & Flughäfen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 Mrd. USD zählt JetBlue Airways Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

JetBlue Airways Corporation zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JetBlue Airways Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von JetBlue Airways liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,46). Das KBV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

JetBlue Airways wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,94). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 206,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 238,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 79,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 86,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von JetBlue Airways liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,87). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 46,8% liegt über dem Branchenschnitt von 28,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

JetBlue Airways weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,79). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 363,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 61,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 85,5% liegt über dem Branchenschnitt von 58,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 57,3% liegt über dem Branchenschnitt von 39,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

JetBlue Airways schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,93). Die Umsatzvolatilität von 31,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 39,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 65,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 504,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 66,6% liegt über dem Branchenschnitt von 38,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 63,4% liegt über dem Branchenschnitt von 36,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

JetBlue Airways zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,02). Die 12-Monats-Performance von 42,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 6,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 22,8% liegt über dem Branchenschnitt von 4,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

JetBlue Airways zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) bei 2,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert JetBlue Airways seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,94)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,79)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JetBlue Airways Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JetBlue Airways Corporation Aktie