JFE Holdings Inc. (5411.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JFE Holdings Inc. (5411.T, ISIN: JP3386030005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,6 Mrd. USD zählt JFE Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

JFE Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JFE Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von JFE Holdings fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 1,72). Das KGV von 17,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 18,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von JFE Holdings ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,55). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 60,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von JFE Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,76). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 11,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von JFE Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 164,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 49,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 42,8% liegt über dem Branchenschnitt von 27,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,2% liegt über dem Branchenschnitt von 20,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

JFE Holdings weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,62). Die Umsatzvolatilität von 14,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 75,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 112,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von JFE Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Die 12-Monats-Performance von 7,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 23,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 12,1% liegt über dem Branchenschnitt von -3,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,0% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

JFE Holdings bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,69). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,72)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,69)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JFE Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JFE Holdings Inc. Aktie