JFE Holdings Inc. (5411.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JFE Holdings Inc. (5411.T, ISIN: JP3386030005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,8 Mrd. USD zählt JFE Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

JFE Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JFE Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von JFE Holdings fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 1,76). Das KGV von 20,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Stahl) von 18,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

JFE Holdings wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 30,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 48,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von JFE Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,87). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 11,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von JFE Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,78). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 178,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 42,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 43,1% liegt über dem Branchenschnitt von 26,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,6% liegt über dem Branchenschnitt von 19,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von JFE Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Die Umsatzvolatilität von 16,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 20,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 183,1% liegt über dem Branchenschnitt von 109,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von JFE Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,61). Die 12-Monats-Performance von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 33,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -19,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

JFE Holdings bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,20). Die Dividendenrendite (12M) von 4,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,76)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,20)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JFE Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JFE Holdings Inc. Aktie