Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. (002304.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. (002304.SZ, ISIN: CNE100000HB8) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Beverages - Wineries & Distilleries im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,0 Mrd. USD zählt Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,84). Das KGV von 73,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 19,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,79). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 55,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,3% liegt über dem Branchenschnitt von 12,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 70,8% liegt über dem Branchenschnitt von 57,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,97). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 26,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,50). Die Umsatzvolatilität von 18,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 20,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 34,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,3% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock besonders schwach aus (z-Score: -1,59). Die 12-Monats-Performance von -32,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von -14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -21,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -18,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,60). Die Dividendenrendite (12M) von 7,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 3,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,97)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,59)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,60)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. Aktie