Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. (002304.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. (002304.SZ, ISIN: CNE100000HB8) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Beverages - Wineries & Distilleries im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,4 Mrd. USD zählt Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,69). Das KGV von 120,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 24,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,89). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 56,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,3% liegt über dem Branchenschnitt von 14,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 68,3% liegt über dem Branchenschnitt von 56,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,54). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,63). Die Umsatzvolatilität von 18,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 21,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 34,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,24). Die 12-Monats-Performance von -48,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von -17,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -3,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -0,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,25). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. Aktie