Jio Financial Services Limited (JIOFIN.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jio Financial Services Limited (JIOFIN.BO, ISIN: INE758E01017) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,7 Mrd. USD zählt Jio Financial Services Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Jio Financial Services Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jio Financial Services Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Jio Financial Services liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,24). Das KGV von 98,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 45,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Jio Financial Services durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 2,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1061,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 151,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 50,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 55,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Jio Financial Services ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Jio Financial Services bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 44,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 77,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 73,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Jio Financial Services ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,44). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 76,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 14,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Jio Financial Services liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,49). Die Umsatzvolatilität von 98,2% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 87,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 102,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Jio Financial Services zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,91). Die 12-Monats-Performance von -12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -8,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Jio Financial Services hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,13). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,59)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jio Financial Services Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jio Financial Services Limited Aktie