Jio Financial Services Limited (JIOFIN.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jio Financial Services Limited (JIOFIN.BO, ISIN: INE758E01017) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 18,3 Mrd. USD zählt Jio Financial Services Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Jio Financial Services Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jio Financial Services Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Jio Financial Services liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,18). Das KGV von 82,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 35,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Jio Financial Services durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 2,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1061,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 169,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 49,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 36,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Jio Financial Services ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Jio Financial Services bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 41,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 77,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 76,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Die Volatilität von Jio Financial Services liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,38). Die Umsatzvolatilität von 98,2% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 87,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 104,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 28,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Jio Financial Services liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Die 12-Monats-Performance von -14,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 5,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,5% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Jio Financial Services hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,07). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,45)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jio Financial Services Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jio Financial Services Limited Aktie