Jizhong Energy Resources Co. Ltd. (000937.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jizhong Energy Resources Co. Ltd. (000937.SZ, ISIN: CNE0000010H6) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Kohle im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Mrd. USD zählt Jizhong Energy Resources Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jizhong Energy Resources Co. Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jizhong Energy Resources Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Jizhong Energy Resources ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,54). Das KGV von 40,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kohle) von 13,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Jizhong Energy Resources bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -26,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 75,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 56,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Jizhong Energy Resources wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,86). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 26,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 25,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Jizhong Energy Resources liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,80). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 108,7% liegt über dem Branchenschnitt (Kohle) von 60,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 50,9% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,1% liegt über dem Branchenschnitt von 18,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Jizhong Energy Resources liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,07). Die Umsatzvolatilität von 29,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Kohle) von 29,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 70,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 112,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Jizhong Energy Resources zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,86). Die 12-Monats-Performance von -14,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -9,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -12,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Jizhong Energy Resources ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,02). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 2,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 12,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,54)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jizhong Energy Resources Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jizhong Energy Resources Co. Ltd. Aktie