Jizhong Energy Resources Co. Ltd. (000937.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jizhong Energy Resources Co. Ltd. (000937.SZ, ISIN: CNE0000010H6) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Kohle im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,6 Mrd. USD zählt Jizhong Energy Resources Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jizhong Energy Resources Co. Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jizhong Energy Resources Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Jizhong Energy Resources ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,61). Das KGV von 30,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kohle) von 14,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Jizhong Energy Resources bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -26,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 87,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Jizhong Energy Resources wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,73). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 26,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 26,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Jizhong Energy Resources liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,95). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 131,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kohle) von 54,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 54,5% liegt über dem Branchenschnitt von 32,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,9% liegt über dem Branchenschnitt von 22,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Jizhong Energy Resources liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,03). Die Umsatzvolatilität von 29,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Kohle) von 29,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 70,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 105,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Jizhong Energy Resources zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,57). Die 12-Monats-Performance von -17,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 24,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Jizhong Energy Resources ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,00). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 3,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 12,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,61)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Dividende: Stark (Z-Score: 1,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jizhong Energy Resources Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jizhong Energy Resources Co. Ltd. Aktie