J.Jill Inc. (JILL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

J.Jill Inc. (JILL, ISIN: US46620W2017) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Retail im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 143 Mio. USD zählt J.Jill Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

J.Jill Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet J.Jill Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist J.Jill bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 1,68). Das KGV von 6,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 17,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von J.Jill bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 39,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 72,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,2% liegt über dem Branchenschnitt von 17,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von J.Jill ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,96). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 7,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 68,7% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von J.Jill ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 67,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 26,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 64,9% liegt über dem Branchenschnitt von 40,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,9% liegt über dem Branchenschnitt von 31,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

J.Jill weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,01). Die Umsatzvolatilität von 11,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 1797,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 109,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 60,1% liegt über dem Branchenschnitt von 41,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,8% liegt über dem Branchenschnitt von 41,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von J.Jill bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,03). Die 12-Monats-Performance von -16,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 20,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -18,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

J.Jill zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,15). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,68)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,96)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert J.Jill Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur J.Jill Inc. Aktie