J.Jill Inc. (JILL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

J.Jill Inc. (JILL, ISIN: US46620W2017) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Retail im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 282 Mio. USD zählt J.Jill Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

J.Jill Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet J.Jill Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von J.Jill deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,78). Das KGV von 13,6 liegt nahe am Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 13,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von J.Jill ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,69). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 39,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 79,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von J.Jill ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,95). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 7,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 69,0% liegt über dem Branchenschnitt von 43,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von J.Jill ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,80). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,0% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 20,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 61,1% liegt über dem Branchenschnitt von 42,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,9% liegt über dem Branchenschnitt von 31,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

J.Jill weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,70). Die Umsatzvolatilität von 11,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 1797,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 132,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht J.Jill durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 1,98). Die 12-Monats-Performance von 47,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von -2,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 57,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -5,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 28,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

J.Jill zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,35). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 2,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,78)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,98)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert J.Jill Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur J.Jill Inc. Aktie