J.Jill Inc. (JILL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

J.Jill Inc. (JILL, ISIN: US46620W2017) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Retail im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 212 Mio. USD zählt J.Jill Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

J.Jill Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet J.Jill Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von J.Jill deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,91). Das KGV von 13,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 16,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von J.Jill bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 39,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 86,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von J.Jill ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,81). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 67,8% liegt über dem Branchenschnitt von 43,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von J.Jill ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,98). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,3% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 23,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 63,7% liegt über dem Branchenschnitt von 40,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,9% liegt über dem Branchenschnitt von 31,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

J.Jill weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,69). Die Umsatzvolatilität von 11,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 18,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 1797,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 124,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,9% liegt über dem Branchenschnitt von 41,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

J.Jill weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,01). Die 12-Monats-Performance von 19,1% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 8,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 50,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

J.Jill zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,13). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,91)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert J.Jill Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur J.Jill Inc. Aktie