JM AB (publ) (JM.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JM AB (publ) (JM.ST, ISIN: SE0000806994) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Residential Construction im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 864 Mio. USD zählt JM AB (publ) zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JM AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von JM AB (publ) liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,45). Das KBV von 1,0 liegt nahe am Branchenschnitt (Residential Construction) von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von JM AB (publ) bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -34,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 54,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 108,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

JM AB (publ) wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von JM AB (publ) liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,33). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 172,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 51,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 64,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 51,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von JM AB (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Die Umsatzvolatilität von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 17,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 61,5% liegt über dem Branchenschnitt von 37,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

JM AB (publ) zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,19). Die 12-Monats-Performance von -9,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von -2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 7,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von JM AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 2,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JM AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JM AB (publ) Aktie