JM Financial Limited (JMFINANCIL.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JM Financial Limited (JMFINANCIL.NS, ISIN: INE780C01023) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt JM Financial Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

JM Financial Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JM Financial Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

JM Financial ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,03). Das KGV von 10,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 15,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von JM Financial bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 16,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 142,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 17,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,8% liegt über dem Branchenschnitt von 11,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

JM Financial erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,76). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 27,5% liegt über dem Branchenschnitt von 17,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 75,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 70,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von JM Financial ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,92). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 86,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 156,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 52,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 54,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,2% liegt über dem Branchenschnitt von 29,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

JM Financial zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,33). Die Umsatzvolatilität von 10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 22,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

JM Financial zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,15). Die 12-Monats-Performance von 33,8% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 27,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 3,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -1,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,7% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

JM Financial zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,33). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JM Financial Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JM Financial Limited Aktie