JM Financial Limited (JMFINANCIL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JM Financial Limited (JMFINANCIL.BO, ISIN: INE780C01023) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Investment - Banking & Investment Services im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt JM Financial Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

JM Financial Limited zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JM Financial Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

JM Financial wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,01). Das KGV von 11,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 11,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von JM Financial liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 31,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 166,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von JM Financial bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 23,7% liegt über dem Branchenschnitt von 18,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 67,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 75,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt JM Financial weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,55). Die Umsatzvolatilität von 11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 33,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 34,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

JM Financial befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,59). Die 12-Monats-Performance von -31,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 1,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -1,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von JM Financial liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JM Financial Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JM Financial Limited Aktie