JM Holdings Co.Ltd. (3539.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JM Holdings Co.Ltd. (3539.T, ISIN: JP3389690003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 216 Mio. USD zählt JM Holdings Co.Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

JM Holdings Co.Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JM Holdings Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

JM Holdings weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,50). Das KGV von 11,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 17,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

JM Holdings wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

JM Holdings wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,84). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 3,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 28,8% liegt über dem Branchenschnitt von 23,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

JM Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 35,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 48,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt JM Holdings weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,60). Die Umsatzvolatilität von 14,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 19,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,9% liegt über dem Branchenschnitt von 28,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von JM Holdings besonders schwach aus (z-Score: -1,83). Die 12-Monats-Performance von -44,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -22,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -21,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von JM Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,50)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,83)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,41)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JM Holdings Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JM Holdings Co.Ltd. Aktie