JM Holdings Co. Ltd. (3539.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JM Holdings Co. Ltd. (3539.T, ISIN: JP3389690003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 463 Mio. USD zählt JM Holdings Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

JM Holdings Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JM Holdings Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

JM Holdings wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,94). Das KGV von 14,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 16,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

JM Holdings bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,77). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,9% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -100,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

JM Holdings wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,76). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 2,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 28,0% liegt über dem Branchenschnitt von 23,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist JM Holdings konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 29,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 48,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von JM Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,48). Die Umsatzvolatilität von 14,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 16,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 55,6% liegt über dem Branchenschnitt von 30,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von JM Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Die 12-Monats-Performance von -53,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 18,8% liegt über dem Branchenschnitt von -0,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von JM Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,94)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,77)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,60)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,30)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JM Holdings Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JM Holdings Co. Ltd. Aktie