JM Holdings Co. Ltd. (3539.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JM Holdings Co. Ltd. (3539.T, ISIN: JP3389690003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 223 Mio. USD zählt JM Holdings Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

JM Holdings Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JM Holdings Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

JM Holdings wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,46). Das KGV von 11,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 17,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

JM Holdings wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

JM Holdings wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,86). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,7% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 28,4% liegt über dem Branchenschnitt von 23,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

JM Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,33). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 26,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 15,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 49,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt JM Holdings weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,60). Die Umsatzvolatilität von 14,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 19,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 55,5% liegt über dem Branchenschnitt von 29,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

JM Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,14). Die 12-Monats-Performance von -50,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 3,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von JM Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,35). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JM Holdings Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JM Holdings Co. Ltd. Aktie